Мог ли подумать принц Коллин, что превратившись со своими друзьями в мышей, они станут предвестниками страшного пророчества? Чтобы остановить надвигающуюся угрозу, мудрые провидцы послали легендарного воина, всадника драконов, эльфа Зура Дотрикта (Zure Dothrykt) и его верного голубого дракона Эриджина (Aerijin) на поиски Коллина, чтобы вернуть его на престол Овендейла. Благородный эльф представить себе не мог, в кого его обратят и где ему придется искать пропавшего принца!

О хвостах и перьях - стратегическая игра для 2-4 игроков, основанная на сказке Mice and Mystics и сюжетно продолжающая ее. Всадник драконов в облике белой мышки верхом на синей сойке находит мышей в лесах Даунвуда и, прежде чем вернуть их в мир людей, должен помочь им раз и навсегда избавиться от крыс-бандитов.

В игре О хвостах и перьях игроки подобно игре Star Wars: X-Wing, будут управлять миниатюрами птиц с мышками-всадниками, перемещать их по игровому полю и атаковать соперников. Более того, в игре есть и пешие юниты - мечники и лучники, которые будут прыгать с ветки на ветку и помогать летунам в победе над врагом!

Игровые партии в Tail Feathers связаны между собой единым сюжетом, который представлен несколькими сценариями, объединенными в большую кампанию. Игроки могут разыгрывать сценарии один за другим и придерживаться сюжета, а могут провести отдельную битву по своим правилам и с любым набором компонентов. Победных условий два вида: уничтожить гнездо врага или выполнить победные условия текущего сценария.

Границы игрового поля определяются четырьмя тайлами веток, разложенных в углах условного квадрата. Они символизируют кроны деревьев Даунвудского леса, где и происходит битва между крысами и мышами. В противоположных углах размещаются гнезда - базы соперников, рядом с которыми кладутся циферблаты, отсчитывающие остаток прочности гнезда.

Определив очередность хода бросками кубиков, игроки перемещают своих персонажей по игровому полю. Пешие мышки могут свободно перемещаться по веткам своего дерева, а чтобы перейти на соседнее дерево, нужно отрезать листочек и, кружась на нем от порывов ветра, спланировать в нужное место!

Мышки верхом на птицах будут перемещаться с использованием специальных линеек-лекал, которые будут определять дальность полета и направление. Подставки для птиц выполнены особым образом - миниатюру можно наклонять в четырех положениях: прямой полет, наклон влево/вправо, приземление (наклон назад). Это простое решение в разы увеличивает атмосферность в игре - высокодетализованные миниатюры птиц летают над игровым полем почти как настоящие!

После перемещения каждый персонаж может атаковать противника в ближнем бою (мечом, копьем) или в дальнем (стрелами). Дальность определяется специальной линейкой боя, сделанной в форме веточки. Атакующий и защищающийся бросают определенное число кубиков (количество определяется картой персонажа) и сравнивают результаты. Удары, которые не были блокированы, наносят одну рану и, если количество ран будет равно количеству жизней персонажа, - он погибает.

В игре О хвостах и перьях помимо передвижения персонажей по полю и атаки противников, авторы предусмотрели и другие механики: выполнение особых миссий в процессе игры, использование карточек особых умений и оружия, использование полученных кусочков сыра на переброс кубиков и возврат погибших персонажей в игру. Более того, если у игроков уже есть игра Mice and Mystics, то они могут использовать из нее персонажей, создавая свои уникальные боевые отряды!